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廣和通（300638）2022年年報(bào)簡(jiǎn)析：增收不增利，應(yīng)收賬款高企

來(lái)源：證券之星    時(shí)間：2023-04-24 04:59:54

據(jù)證券之星公開數(shù)據(jù)整理，近期廣和通（300638）發(fā)布2022年年報(bào)。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，本報(bào)告期中廣和通增收不增利，應(yīng)收賬款高企。截至本報(bào)告期末，公司營(yíng)業(yè)總收入56.46億元，同比上升37.41%，歸母凈利潤(rùn)3.64億元，同比下降9.19%。按單季度數(shù)據(jù)看，第四季度營(yíng)業(yè)總收入19.26億元，同比上升53.37%，第四季度歸母凈利潤(rùn)7873.95萬(wàn)元，同比上升0.76%。


(資料圖片)

該數(shù)據(jù)低于大多數(shù)分析師的預(yù)期，此前分析師普遍預(yù)期2022年凈利潤(rùn)為盈利4.42億元左右。

以下是詳細(xì)的預(yù)測(cè)信息：

本次財(cái)報(bào)公布的各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)表現(xiàn)一般。其中，毛利率20.17%，同比減16.28%，凈利率6.45%，同比減33.91%，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用總計(jì)3.11億元，三費(fèi)占營(yíng)收比5.51%，同比減2.2%，每股凈資產(chǎn)3.84元，同比減18.5%，每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流0.47元，同比增146.54%，每股收益0.59元，同比減9.23%。具體財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)下表：

證券之星價(jià)投圈財(cái)報(bào)分析工具顯示：

從公司最新一期2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)看，在盈利能力方面，雖然經(jīng)營(yíng)效率較高，但利潤(rùn)率一般，營(yíng)銷是有不小投入，行業(yè)有一定競(jìng)爭(zhēng)壓力。

進(jìn)一步分析公司近十年以來(lái)的歷史財(cái)務(wù)報(bào)表，長(zhǎng)期來(lái)看盈利能力良好，且穩(wěn)健得很。業(yè)務(wù)體量和利潤(rùn)近5年來(lái)有過(guò)超高速增長(zhǎng)，近年來(lái)開始高速增長(zhǎng)。其最新盈利預(yù)測(cè)顯示，利潤(rùn)增速會(huì)有所增長(zhǎng)。

分析公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示：公司負(fù)債方面，債務(wù)壓力大，近3年年均經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為7154.65萬(wàn)元，而流動(dòng)負(fù)債合計(jì)32.01億元。

靠譜分析師觀點(diǎn)：公司未來(lái)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，成長(zhǎng)性較高。預(yù)測(cè)詳情如下：

公司商業(yè)模式常年穩(wěn)定，推薦使用絕對(duì)估值來(lái)預(yù)估公司現(xiàn)值，根據(jù)準(zhǔn)確率較高的分析師（中泰證券的王逢節(jié)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率為93.54%）的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和我們的估值模型建模，公司合理估值應(yīng)是25.02元，分析師預(yù)測(cè)該公司未來(lái)3年業(yè)績(jī)復(fù)合增速為64.06%，（建議仔細(xì)閱讀該分析師觀點(diǎn)與該公司近期財(cái)報(bào)，避免因業(yè)績(jī)線性外推問(wèn)題造成預(yù)期增速虛高）。

重倉(cāng)廣和通的前十大基金見(jiàn)下表：

持有廣和通最多的基金為信誠(chéng)中小盤混合A，目前規(guī)模為7.96億元，最新凈值3.3095（4月21日），較上一交易日下跌3.7%，近一年上漲9.27%。該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為孫浩中。

最近有知名機(jī)構(gòu)關(guān)注了公司以下問(wèn)題：

問(wèn)：物聯(lián)網(wǎng)模組經(jīng)歷了三表、POS、筆電、車載這幾個(gè)大的下游需求場(chǎng)景爆發(fā)，2022-2023年FWA的需求也比較好，目前這幾個(gè)領(lǐng)域除筆電以外其他場(chǎng)景的滲透率都處于不低的水平，從公司角度來(lái)看，未來(lái)還有哪些上千萬(wàn)級(jí)別的場(chǎng)景，能夠推動(dòng)行業(yè)增速保持20%水平？

答：目前公司產(chǎn)品在車載、網(wǎng)關(guān)、PC、POS這幾個(gè)大的細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用比較多，除此之外我們能看到泛IOT里面的光伏儲(chǔ)能、視頻安防、智慧兩輪、泛支付等行業(yè)也有比較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

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