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傳聞成真！天合光能籌劃控股子公司天合智慧分拆上市|焦點熱聞

來源：證券時報·e公司    時間：2023-04-22 00:28:22


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天合光能(688599)分拆分布式光伏業(yè)務(wù)上市事項“靴子落地”。

4月21日晚間，天合光能發(fā)布公告，擬籌劃控股子公司江蘇天合智慧分布式能源有限公司（以下簡稱“天合智慧”）分拆上市，后者為天合光能旗下專注分布式光伏發(fā)電市場的主體。公司表示，分拆上市不會導(dǎo)致喪失對天合智慧的控制權(quán)，亦不影響其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運作。

事實上，早在去年12月初，市場上便出現(xiàn)了天合智慧被分拆上市的傳聞，并引發(fā)股價波動。12月6日，天合光能盤中大幅下挫，當(dāng)日跌幅超11%，盤后公司發(fā)布公告進行澄清，表示天合智慧未來是否分拆上市尚處于前期初步論證階段，不存在具體實施方案，且未履行董事會等審批決策程序，后續(xù)將結(jié)合市場環(huán)境及天合智慧運營情況等因素，綜合考慮是否推進分拆事項。

時隔4個多月，天合光能終于揭開分拆上市事項面紗，并透露了分拆的具體原因。公司認(rèn)為，天合智慧近年來業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但營收、凈利在整體業(yè)務(wù)中占比尚不顯著，與此同時天合智慧雖日常存在較多向母公司采購的關(guān)聯(lián)交易，但定價公允，與公司其他業(yè)務(wù)之間具有較高的獨立性。本次分拆上市符合整體戰(zhàn)略布局，有利于實現(xiàn)與資本市場的直接對接和融資渠道的拓寬。目前，分拆事項尚處于籌劃階段，仍存在一定不確定性。

天合智慧成立于2016年，系天合光能分布式光伏業(yè)務(wù)主體，后者初始持股比例為85.17%。受益于分布式光伏政策支持與技術(shù)推動下的平價上網(wǎng)，天合智慧業(yè)務(wù)發(fā)展可謂突飛猛進，2019年尚處于虧損狀態(tài)；2020年便實現(xiàn)營收9.82億元，歸母凈利潤達7533.32萬元，同比扭虧為盈；2021年，營收、歸母凈利分別提升至39.81億元、2.02億元，同比增速分別達305%、169%；2022年上半年，天合智慧單體公司凈利潤水平已達2.55億元。從利潤貢獻來看，天合智慧占上市公司總體凈利潤比重逐年提升，2022年上半年單體公司凈利占比約20%，仍符合分拆上市標(biāo)準(zhǔn)。

目前，天合智慧擁有面向戶用分布式市場的“天合富家”與工商業(yè)分布式市場的“天合藍(lán)天”兩個子品牌，國內(nèi)業(yè)務(wù)已開拓至1500家以上經(jīng)銷商合作伙伴。其中“天合富家”現(xiàn)款銷售類業(yè)務(wù)行業(yè)排名第一，且市占率仍在穩(wěn)步提升，“天合藍(lán)天”推出 BIPV 產(chǎn)品“天合藍(lán)天天能瓦”，將產(chǎn)品從單一發(fā)電需求拓展至智慧新能源應(yīng)用場景。2021年，天合光能分布式業(yè)務(wù)系統(tǒng)出貨量超2GW，2022年上半出貨量超2.2GW。

作為分拆上市前的標(biāo)配，天合智慧此前已進行過多輪增資擴股。2021年12月，天合光能宣布同意上海利合、泰州未來、嘉興通順、上海星鐵、湖南宇訊按照投前估值48億元，分別向天合智慧增資2.14億元、1.6億元、6609.33萬元、5347.36萬元、5347.36萬元，增資完成后，天合光能持股比例下降至76.45%；2022年6月，長欣賦嘉、眾襄景策、上海凝涵按照投前估值85億元，分別向天合智慧增資6262萬元、6993萬元、2億元，天合光能持股比例進一步下降至73.57%。

除卻分布式光伏業(yè)務(wù)外，天合光能核心板塊光伏組件亦表現(xiàn)亮眼，拉動公司業(yè)務(wù)高速增長。據(jù)業(yè)績快報，天合光能2022年營收為852.48億元，同比91.65%；凈利潤37.11億元，較上年增長105.68%；今年一季度，預(yù)計凈利潤將達13億元-18億元，同比增長139.31%到231.35%。2022年前三季度，天合光能組件累計出貨量28.79GW，排名第二，其中210組件出貨量位居全球第一。

產(chǎn)能方面，截至2022年底，天合光能電池產(chǎn)能50GW，組件產(chǎn)能65GW，并持續(xù)推進擴產(chǎn)。今年3月，公司完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作，募集資金總額達88.65億元，其中62.8億元用于年產(chǎn)35GW直拉單晶項目；4月18日再發(fā)擴產(chǎn)計劃，擬斥資50億元在淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW新一代高效電池項目及相關(guān)配套輔助設(shè)施。

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