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全球簡訊:創(chuàng)維轉債蘋果手機證券070810申購價值分析

來源：投股    時間：2023-04-25 07:29:17

創(chuàng)維數字可轉債4月15日(周一)打新申購，代碼070810，深市轉債，若持有正股，可進行配售(每1100股可配一手轉債)。

6月10日：短線大盤技術上還有回調壓力 耐

今天可申購新股：無。今天可申購可轉債：無。今天上市新股：燦能電力。今天可...


(資料圖)

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發(fā)行信息及條款剖析

發(fā)行信息：本次轉債發(fā)行規(guī)劃為10.40億元，下申購日為2019年4月12日，上申購及原股東配售日為2019年4月15日，上申購代碼為“070810”，繳款日為4月17日。公司原有股東按每股配售0.98元面值可轉債的份額優(yōu)先配售，配售代碼為“080810”，大股東許諾配售金額不低于2億元，對應份額為19.23%。下發(fā)行申購上限為5億元，上發(fā)行申購上限為100萬元，主承銷商中信證券最大包銷份額為30%，最大包銷額為3.12億元。

根本條款：本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期為6年，票面利率為第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。轉股價為11.56元/股，轉股期限為2019年10月19日至2025年4月15日，可轉債到期后的五個買賣日內，公司將按票面面值113%(含最終一期利息)的價格換回悉數未轉股的可轉債。本次可轉債征集資金將首要用于機頂盒與接入終端系列產品智能化晉級擴建項目、轎車智能駕馭輔佐體系晉級擴建項目。

根本面

正股根本面較好，估值偏高。近年成績快速增加，營收增速平穩(wěn)，現金流嚴重，17年受原材料提價影響，凈贏利增速下降，18年智能轎車事務快速增加，凈贏利大幅改進，18年成績快報顯現凈贏利增速到達247.64%。19年一季報，預告的增速仍然到達了51.56%~97.03%。

公司主營機頂盒、智能制作、轎車智能、絡接入設備和運營及技術服務，產品包含智能絡機頂盒、IPTV機頂盒、液晶器材等?？蛻舭◥燮嫠嚨然ヂ?lián)內容客戶、廣電運營商、三星、OPPO、北京現代等多個范疇的大企業(yè)。

公司是機頂盒職業(yè)的龍頭企業(yè)，跟著超高清工業(yè)開展行動計劃方針出爐，超高清機頂盒將放量增加，公司成績有望快速增加。此外，公司活躍布局的智能轎車范疇，已為公司奉獻較高贏利，跟著人們對駕馭體會、車載信息文娛體系的需求高漲，未來開展前景寬廣，有望成為公司另一贏利增加點。

出資申購主張

估計創(chuàng)維轉債上市首日價格在107~109元之間。到4月10日，創(chuàng)維轉債平價為100.35元?？蓞⒄盏钠絻r可比標的為小康轉債，其平價為100.17元，當時的轉股溢價率水平為10.42%，可參照的規(guī)劃可比標的是絕味轉債，當時轉股溢價率為6.95%?？紤]到正股運營成績尚可，亮點有限，估計轉股溢價率在7%~9%之間，對應的上市首日的價格在107~109元區(qū)間。

估計配售份額在30%左右。深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司直接持有創(chuàng)維數字54.42%的股份，為公司控股股東，其將參加本次發(fā)行的優(yōu)先配售，許諾認購金額不低于2億元，占此次發(fā)行總規(guī)劃的19.23%。在此基礎上估計配售份額在30%左右，那么留給商場的申購規(guī)劃為7.28億元左右。

估計中簽率在0.032%-0.035%。創(chuàng)維轉債總申購金額為10.40億元，假定配售份額為30%，那么可供出資者申購的金額為7.28億元，若上申購戶數為60萬，下參加戶數為4,000~4,500戶，均勻單戶申購金額按上限的75%打新，估計中簽率在0.032%-0.035%之間。

考慮到創(chuàng)維轉債債底保護性尚可，重要條款設置相對友愛，現在平價水平略高于面值。正股運營成績尚可，轉債具有必定裝備價值，主張出資者活躍參加申購。

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